Ett CRM-system är bara så bra som datan i det. Efter ett år av försäljning, kampanjer och kundkontakter har de flesta system samlat på sig dubbletter, gamla kontakter och ofullständig information. Årsskiftet är ett perfekt tillfälle att städa.
Ta bort dubbletter
Dubbletter gör att samma kund får flera utskick och att statistiken blir missvisande. De flesta CRM-system har inbyggda verktyg för att hitta och slå ihop dubbletter.
Uppdatera och komplettera
Gå igenom de viktigaste kunderna och se till att kontaktuppgifter, roller och företagsinformation stämmer.
GDPR och gamla kontakter
Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt. Gå igenom kontakter som inte har varit aktiva på länge och ta ställning till om de ska raderas eller anonymiseras.
Se över pipelinen
Affärsmöjligheter som har stått still i månader ger en falsk bild av försäljningsläget. Stäng dem som inte längre är aktuella.
Sätt rutiner för nästa år
Det bästa sättet att slippa en stor städning nästa år är att ha tydliga rutiner. Bestäm vilka fält som är obligatoriska och vem som ansvarar för att hålla datan uppdaterad.